O cliente recebe, abre e confirma. Você tem a prova.
Portal com a sua marca para entregar guias, holerites e documentos. O ContaDocs lê o PDF, avisa o cliente pelo WhatsApp só com o link e registra quem leu e quando.
Lê e entrega os documentos que o escritório já gera todo mês
Mandar o PDF pelo WhatsApp não prova nada.
Quando a multa chega, a conversa vira "eu não recebi". E o escritório passa o dia 20 ligando para cliente.
vira dia de telefone
Sem saber quem abriu a guia, a equipe liga para a carteira inteira para garantir que ninguém esqueceu.
a guia é aberta no vencimento
Sem lembrete, o PDF fica perdido no meio da conversa e o cliente só procura no último dia.
registros quando dá problema
Arquivo solto em conversa de WhatsApp não tem data de abertura, nem confirmação, nem histórico.
Do PDF à confirmação de leitura em quatro passos
1. Você solta os PDFs
Arraste o lote do mês exportado do seu sistema contábil, ou mande para o e-mail de entrada do escritório.
2. O leitor separa
Identifica cliente, tipo, competência, valor e vencimento. Você só revisa o que ficou em dúvida.
3. O cliente é avisado
WhatsApp, e-mail e notificação no celular, só com o link. Os lembretes param quando ele confirma a leitura.
4. Leitura confirmada
Um clique em "Confirmar leitura" gera o comprovante com nome, data, hora e aparelho. Nos documentos de leitura obrigatória, vale com código pelo WhatsApp.
Tudo o que o escritório precisa para entregar e cobrar documentos
Sua marca, seu domínio
Logo, cores e endereço próprio. O cliente usa o portal no computador ou instala o app do seu escritório no celular.
Réguas de aviso
D-3, D-1, no dia. Fim de semana e feriado respeitados. Para sozinha quando o cliente confirma a leitura.
Pedidos ao cliente
Checklist mensal de documentos que o cliente precisa mandar, com cobrança automática.
Calendário de vencimentos
Todas as guias da carteira num calendário, com quem já confirmou a leitura e quem falta.
Mensagens no documento
Dúvida sobre a guia vira conversa ligada a ela. Nada se perde no WhatsApp pessoal.
Equipe ilimitada
Carteiras por analista e perfis por área. Paga por cliente, não por usuário.
Um aviso curto no WhatsApp. O documento, só no portal.
O arquivo nunca trafega pelo WhatsApp. O cliente toca no link, entra com um código e confirma a leitura com um clique.
Feito para a rotina do escritório contábil
Fiscal, DP e contábil
DAS, DARF, FGTS Digital, holerites e balancetes lidos sozinhos e entregues com régua de vencimento. Contratos e alterações contratuais com leitura obrigatória.
Para o seu cliente
O dono da empresa vê guias, holerites e pendências no celular. A equipe financeira de empresas maiores usa o portal completo no computador.
Pague por cliente. O resto é ilimitado.
Usuários, documentos e avisos sem limite. Quanto maior a carteira, menor o preço por cliente.
De 201 a 300 clientes, vale o plano 200 com clientes extras a R$ 3,90 cada. Acima de 300, o preço é sob consulta, a partir de R$ 3,40 por cliente.
Documento fiscal é dado sensível. Tratamos assim.
Arquivos criptografados
Cada arquivo é guardado criptografado, com uma chave só do seu escritório. Nada de link público para o arquivo.
Histórico à prova de alteração
Cada registro fica ligado ao anterior. Qualquer mudança é detectada na conferência do comprovante.
LGPD
Dados seguros, pedidos do titular pelo próprio portal e contrato de operador de dados.
Acesso por carteira
Cada analista vê só os clientes da própria carteira, e cada entrada fica registrada com IP e horário.
Perguntas frequentes
O WhatsApp é oficial da Meta?
Não. O ContaDocs conecta o número do próprio escritório como um aparelho a mais, com limite diário, intervalos e texto variado para proteger o número. Se ele cair, os avisos seguem por e-mail e notificação no celular sem perder nenhum.
Preciso mudar meu sistema contábil?
Não. Você exporta os PDFs como já faz hoje e solta no ContaDocs, ou manda para o e-mail de entrada do escritório.
O comprovante de leitura vale como prova?
Ele registra quem confirmou, quando, de qual aparelho e como (clique, ou código pelo WhatsApp nos documentos de leitura obrigatória), num histórico encadeado que não pode ser alterado sem deixar rastro e que qualquer pessoa confere pelo QR code. É um registro sólido para apresentar ao cliente ou numa discussão.
O que acontece se eu passar do número de clientes?
Nada para de funcionar. Você adiciona clientes avulsos pelo preço por cliente da sua faixa, cada um com mais 300 MB de armazenamento, e avisamos quando o plano seguinte sair mais barato.
Como funciona o teste grátis?
São 30 dias com até 10 clientes e 2 GB, sem cartão. Todos os recursos ficam liberados, inclusive WhatsApp, leitor de PDF e comprovante de leitura.
Meus clientes precisam baixar um app?
Não. No computador, o portal abre no navegador com menu lateral, tabelas e envio em lote, pensado para empresas com várias pessoas e CNPJs. No celular, pode ser instalado na tela inicial com o ícone do seu escritório.
Pare de ligar para cliente no dia 20.
30 dias grátis com até 10 clientes, sem cartão. Na hora de assinar, a gente ajuda a importar a carteira inteira.